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1見える化する

AI 業務棚卸しワークショップ

AI に任せられそうな仕事の当たりを、一緒に付けます

こんなときに

AI に任せる仕事と、人が担う仕事を分けたい

30 分の無料相談 →

AI 業務棚卸しワークショップ
とは？

AI 業務棚卸しワークショップは、AI に任せられそうな仕事と人が担う仕事の当たりを、一緒に付けるサービスです。2 時間 × 2 回で、AI ツールと の違いをお伝えしたうえで 棚卸し（仕事の洗い出し） を行い、結果を業務マップにしてお渡しします。

02

こんな方におすすめです

  • AI を使いたいが、どの仕事に使えばよいかわからない
  • AI で何ができるのかを知ってから、入れるかどうかを決めたい
  • 相談しながら、AI で楽にできそうな仕事を見つけたい
  • AI のツールを入れたが、現場で使われていない

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やること

2 時間 × 2 回で、AI の基礎をお伝えしたうえで業務を洗い出し、AI に任せられそうな仕事の当たりを付けて、業務マップにまとめます。

  • 01

    AI ツールと AI エージェントの違いをお伝えする

    1 回目の前半で、話しかけて使う AI のツールと、仕事を任せる AI エージェントの違いを、基礎からお伝えします。

  • 02

    業務を一緒に書き出す

    1 回目の後半から 2 回目にかけて、お客様の業務を一緒に書き出し、棚卸しします。

  • 03

    AI に任せられそうな仕事の当たりを付ける

    書き出した業務について、AI に任せられそうな仕事と、人が担う仕事の当たりを付けます。受け持ちを決め切るところまでは行いません。

  • 04

    業務マップにまとめてお渡しする

    結果を業務マップにまとめてお渡しします。社内の資料として、そのまま使えます。

04

業務マップの見本

業務ごとに、いまの困りごとと、AI に任せられそうか・人が担うかの当たりを、1 枚の一覧にまとめます。下は、その見本です。

AI 業務棚卸しワークショップでお渡しする業務マップの見本（架空の会社の例） 業務ごとに、分け・負荷・いまの困りごと・AI の使いどころと、AI に任せられそうか人が担うかの当たりを、1 枚の一覧にまとめた見本です。見積書づくり（営業・負荷 高）は、過去の見積を探して毎回つくり直しているので、過去の見積から下書きをつくる。当たりは AI に任せられそう。問い合わせの返信（営業・負荷 中）は、同じ質問に毎回一から書いているので、よくある質問への返信の下書き。AI に任せられそう。価格の交渉（営業・負荷 高）は、担当者の経験と勘に頼っている。AI は過去の取引を集めて並べるところまでで、人が担う。日報のまとめ（事務・負荷 中）は、集めて写すだけで半日かかるので、集めて要点をまとめる。AI に任せられそう。請求書の確認（経理・負荷 高）は、金額と取引先を目で照らしている。AI は食い違いの候補を挙げるところまでで、人が担う。社内の問い合わせ（総務・負荷 低）は、同じことを何度も聞かれるので、社内の決まりから答える。AI に任せられそう。 業務マップ 架空の会社の例 業務名 分け 負荷 いまの困りごと AI の使いどころ 当たり 見積書づくり 営業 高 過去の見積を探して、毎回つくり直す 過去の見積から下書きをつくる AI に任せられそう 問い合わせの返信 営業 中 同じ質問に、毎回一から書いている よくある質問への返信の下書き AI に任せられそう 価格の交渉 営業 高 担当者の経験と勘に頼っている 過去の取引を集めて並べる 人が担う 日報のまとめ 事務 中 集めて写すだけで半日かかる 集めて要点をまとめる AI に任せられそう 請求書の確認 経理 高 金額と取引先を目で照らしている 食い違いの候補を挙げる 人が担う 社内の問い合わせ 総務 低 同じことを何度も聞かれる 社内の決まりから答える AI に任せられそう
AI 業務棚卸しワークショップでお渡しする業務マップの見本（架空の会社の例） 業務ごとに、分け・負荷・いまの困りごと・AI の使いどころと、AI に任せられそうか人が担うかの当たりを、1 枚の一覧にまとめた見本です。見積書づくり（営業・負荷 高）は、過去の見積を探して毎回つくり直しているので、過去の見積から下書きをつくる。当たりは AI に任せられそう。問い合わせの返信（営業・負荷 中）は、同じ質問に毎回一から書いているので、よくある質問への返信の下書き。AI に任せられそう。価格の交渉（営業・負荷 高）は、担当者の経験と勘に頼っている。AI は過去の取引を集めて並べるところまでで、人が担う。日報のまとめ（事務・負荷 中）は、集めて写すだけで半日かかるので、集めて要点をまとめる。AI に任せられそう。請求書の確認（経理・負荷 高）は、金額と取引先を目で照らしている。AI は食い違いの候補を挙げるところまでで、人が担う。社内の問い合わせ（総務・負荷 低）は、同じことを何度も聞かれるので、社内の決まりから答える。AI に任せられそう。 業務マップ 架空の会社の例 見積書づくり AI に任せられそう 営業 負荷 高 いまの困りごと 過去の見積を探して、 毎回つくり直す AI の使いどころ 過去の見積から下書きをつくる 問い合わせの返信 AI に任せられそう 営業 負荷 中 いまの困りごと 同じ質問に、毎回一から書いている AI の使いどころ よくある質問への返信の下書き 価格の交渉 人が担う 営業 負荷 高 いまの困りごと 担当者の経験と勘に頼っている AI の使いどころ 過去の取引を集めて並べる 日報のまとめ AI に任せられそう 事務 負荷 中 いまの困りごと 集めて写すだけで半日かかる AI の使いどころ 集めて要点をまとめる 請求書の確認 人が担う 経理 負荷 高 いまの困りごと 金額と取引先を目で照らしている AI の使いどころ 食い違いの候補を挙げる 社内の問い合わせ AI に任せられそう 総務 負荷 低 いまの困りごと 同じことを何度も聞かれる AI の使いどころ 社内の決まりから答える

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終わったとき、手元に残るもの

  • 業務マップ（AI に任せられそうな仕事の当たりを付けた一覧。社内の資料にそのまま使えます）

  • 自社のどこに AI を使えそうか、見当がつく

やらないこと

受け先のサービスをご案内します

AI と人の受け持ちを決め切ること（ワークショップは、当たりを付けるまでです）

→ まるっと AI エージェント・現場 AI / AX 担当でお受けします

AI エージェントの設計とつくり込み

→ まるっと AI エージェントでお受けします

入れたあとの、月々の見直しと手直し

→ AI エージェント活用伴走支援でお受けします

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進め方と期間の目安

STEP 00無料相談（30 分・オンライン） いまのお困りごとを伺い、合うサービスをお伝えします（合わなければ、そうお伝えします）

  1. 1

    ワークショップ 1 回目

    前半は AI ツールと AI エージェントの違いのお話、後半から業務の棚卸しに入ります。

    2 時間

  2. 2

    ワークショップ 2 回目

    棚卸しの続きと、AI に任せられそうな仕事の当たり付けを行います。

    2 時間

  3. 3

    業務マップのお渡し

    結果を業務マップにまとめて、お渡しします。

08

だれが、どう隣にいるか

  • お客様の担当の方
  • 進行役

進行役 1 人が、2 回のワークショップを通して受け持ちます。オンラインで行います。

09

自社での取り組み・事例

marutto 自身での取り組み

marutto の広報チームも、自分たちの業務 13 件を棚卸しし、それぞれ AI に任せる所と、人が担う所（確かめる・直す・公開を決める）を分けました。そのうえで、役割ごとの AI エージェントのチームを組んでいます（記事を読む）。

10

よくある質問

11

次に進むことが多いサービス

2つくる・使うまるっと AI エージェント→当たりを付けた仕事について、AI エージェントをつくるとき2つくる・使う現場 AI / AX 担当→現場に入ってもらい、使える人を育てながら AI エージェントをつくりたいとき

12無料相談

まずは 30 分、
お困りごとをお聞かせください。

いまのお困りごとを伺い、合うサービスをお伝えします（合わなければ、そうお伝えします）

無料オンライン相談のご予約はこちら →

メール contact@marutto.coTEL 06-4397-3145（平日 9:00〜18:00）

相談で伺うこと

  • いまのお困りごと、手が回っていないこと
  • いまお使いのシステムや道具（わかる範囲で）
  • 目指したい時期と姿

ご用意いただかなくてよいもの

  • 資料がなくても大丈夫です。お話を伺いながら整理します。
  • まだ何も決まっていない段階でも、ご相談ください。
30 分の無料相談 →TEL