ビジネスにおいて、顧客の声に耳を傾け、顧客満足度を高めることは、持続的な成長に不可欠です。顧客からのフィードバックは、製品やサービスの改善に役立つだけでなく、顧客との良好な関係を築き、顧客ロイヤルティを高める上で重要な役割を果たします。しかし、多くの顧客から効率的にフィードバックを収集し、それを分析・活用することは容易ではありません。

そこで本記事では、Odooの顧客評価機能に焦点を当て、その概要から具体的な使い方、そして活用方法までを、Odooに詳しくない方にも分かりやすく解説します。Odooの顧客評価機能を活用することで、顧客からのフィードバックを自動的に収集し、顧客満足度の向上、ひいてはビジネスの成長に繋げることが期待できます。

Odooの顧客評価機能を実際に利用する手順を、順を追って解説します。

1. 設定の有効化

まず、プロジェクトモジュールを開き、「設定」メニューから「設定」画面に移動します。

※以下、掲載画像は Customer ratings | Odoo Project & Timesheets を参考にしていますので、画面は英語表記となっています。実際の画面は日本語に対応しています。

次に、「分析」セクションにある「顧客評価」の項目を有効にします。

顧客評価を有効にすると、「ステージ変更時の評価」と「定期的な評価」の2つのオプションが自動的に有効になります。それぞれの目的に合わせて適切な方を選択します。今回は、タスク完了時に評価を依頼する「ステージ変更時の評価」を例に説明します。設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。

1. 2. プロジェクトごとの設定
2. 次に、顧客評価を有効にしたいプロジェクトを選択します。例として、「修理サービス」プロジェクトを選択します。
3. プロジェクトの設定画面を開き、「ステージ」の項目を確認します。顧客評価を依頼したいステージ（例えば「完了」ステージ）の右側にある歯車アイコンをクリックし、「編集」を選択します。
4. ステージの編集画面が表示されたら、「メールテンプレート」の項目で「評価リクエスト」を選択します。
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「評価リクエスト」を展開すると、顧客に送信されるメールのプレビューを確認できます。

1. また、「肯定的なフィードバック時」と「否定的なフィードバック時」に、タスクのステータスを自動的に更新する設定も可能です。
2. 例えば、肯定的なフィードバックがあった場合は「準備完了」、否定的なフィードバックがあった場合は「ブロック」といったように設定できます。
3. 設定が完了したら、「保存」ボタンをクリックします。
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3. テスト

実際に顧客がどのように評価を行うか、テストしてみましょう。

「自転車が壊れています」というタスクが、顧客に割り当てられているとします。このタスクが完了し、「完了」ステージに移動されると、顧客に自動的に評価依頼のメールが送信されます。

顧客が受信したメールには、タスクの内容とともに、評価を行うためのアイコン（笑顔など）が表示されています。顧客がアイコンを選択し、必要に応じてコメントを入力して送信すると、評価が完了します。

4. 評価の確認

Odoo側で顧客からの評価を確認する方法はいくつかあります

• ● プロジェクトのカンバンビュー

「修理サービス」プロジェクトのカンバンビューには、顧客からの最新の評価が表示されます。評価が良い場合は緑色のスマイリーアイコンが表示されます。

● タスクの詳細

1. 問題のタスクを開くと、評価を示すスマイリーアイコンが表示され、顧客からのコメントも確認できます。

1. ● スマートボタン
2. タスクの詳細画面には、「評価」を示すスマートボタンが表示され、過去の評価履歴などを確認できます。

● プロジェクトの評価満足度

1. 「修理サービス」プロジェクトの概要画面には、過去30日間の評価満足度が表示されます。

• ● クライアントポータル

必要に応じて、顧客ポータルに評価結果を公開することも可能です。

• これらの方法で、顧客からのフィードバックを迅速かつ容易に確認し、対応することができます。

• Odooの顧客評価機能は、単に顧客の意見を収集するだけでなく、その情報を活用することで様々な効果が期待できます。